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[공부] ‘AI 인프라 전쟁’ 시작됐다! -3탄: AI생태계와 밀접하게 연관된 2,3차 수혜 기업들!👀 NVIDIA는 AI 시대의 핵심 인프라 기업으로 자리 잡으면서, 그와 함께 성장할 수 있는 2차·3차 수혜 기업들도 주목받고 있어요. 이들은 대부분 NVIDIA의 기술 생태계에 참여하거나, 관련 산업에서 함께 파이를 키워가는 기업들이에요. 아래에 수혜 가능성이 높은 기업들을 2차와 3차로 나눠서 소개해드릴게요.[2차 수혜 기업] – NVIDIA 생태계와 밀접하게 연관된 기업들 🏆🏆 1️⃣TSMC (대만반도체제조, TSM)✅역할: NVIDIA의 최신 GPU 칩셋(예: Hopper, Blackwell)을 위탁생산하는 파운드리.✅수혜 포인트: NVIDIA가 GPU를 많이 팔수록 TSMC는 주문이 늘어나고 수익이 따라오죠.2️⃣ASML✅역할: 반도체 생산에 필수인 극자외선(EUV) 장비를 독점 공급.✅수혜 .. 2025. 4. 9.
[공부] ‘AI 인프라 전쟁’ 시작됐다! -2탄:AI의 심장, ‘Blackwell’로 게임의 판을 바꾸다! NVDIA❤️‍🔥 ❤️‍🔥 NVIDIA – AI의 심장, ‘Blackwell’로 게임의 판을 바꾸다!요즘 AI 얘기할 때 빠지지 않는 기업이 바로 NVIDIA죠.ChatGPT가 똑똑하게 대답하는 것도, MS Copilot이 문서 자동으로 써주는 것도, 결국 그 뒤에는 NVIDIA의 **AI 칩(GPU)**이 있기 때문이에요.그런데 이번 분기 실적을 보면… 그냥 잘한 게 아니라, **말 그대로 ‘미쳤다’**는 표현이 어울릴 정도입니다.📝 실적 요약 (FY25 Q4 / 2025 회계연도 4분기)✅매출: 393억 달러 (전 분기 대비 +12%) → 시장 예상보다 무려 12억 달러 초과했어요!✅비GAAP EPS(주당순이익): $0.89 (예상치보다 $0.04 높음)✅매출총이익률: 73% (전 분기보다 -2%p)✅영업이익률.. 2025. 4. 8.
[공부] ‘AI 인프라 전쟁’ 시작됐다! -1탄: 빅테크 4대장(Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon)의 전략 총정리 빅테크 4대장(Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon)의 전략 총정리요즘 AI 얘기 안 나오는 날이 없죠? 그런데 그냥 AI 기술 말고, **“AI 인프라에 얼마나 투자하느냐”**가 기업들 사이에 진짜 큰 전쟁이 되고 있어요.이번 포스팅에서는 Alphabet(구글), Microsoft, Apple, Amazon – 이른바 빅테크 4대장이 AI 시대를 맞아 어떤 전략으로 움직이고 있는지, 실적은 어땠는지, 핵심 포인트만 콕콕 짚어드릴게요.1️⃣ Alphabet (GOOG) – AI에 750억 달러 ‘올인’ 선언 AI 인프라에 사상 최대 투자🏗️✅2025년에만 750억 달러를 투자하겠다고 발표했어요. 이건 전년보다 무려 43% 늘어난 금액이고, 시장 예상치(580억 달러)도 훌쩍 넘.. 2025. 4. 7.

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